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EFJ Patrimoine

Conseil & Courtage
de Solutions Financières

COACH PATRIMONIAL

La rencontre qui peut changer votre vie

 

La legislation et les produits financiers sont devenus si complexes que gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible ! S’ajoutent les changements de situation personnelle et professionnelle, fiscalité, retraite, dépendance, prévoyance, succession… Par manque de temps, on ne s’en occupe pas. Trop compliqué, voir anxiogène !
Pourtant la gestion de son argent ne doit être ni une corvée, ni un problème. 
Avoir un coach patrimonial qui vous aide à planifier votre vie financière est indispensable.
D’autant que la gestion de patrimoine n’est plus réservée uniquement aux grandes fortunes, elle s’adresse à toute personne en capacité d’épargner : salarié, cadre, profession libérale, dirigeant de PME…à chacun son coach !

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Nos domaines d'expertise

 

Santé

Mutuelle privée, chien/chat, en loi Madelin et collective 

Prévoyance

Maintien de salaire et invalidité privée, en loi Madelin (frais généraux, homme clé…) et prévoyance collective 

Assurance

Auto, habitation, RC, PJ… Flotte véhicules, locaux, responsabilité civile professionnelle, décennale… 

Retraite

Assurance vie, placement retraite, retraite en loi Madelin, retraite entreprise 

Epargne

Placement, assurance vie, épargne enfant, plan épargne entreprise 

Immobilier

Achat immobilier ou rachat de crédit immobilier, privé et professionnel, assurance de prêt 

Défiscalisation

Défiscalisation immobilière, ou par des produits financiers 

Notre méthode de travail

 

Analyse

Analyse de la situation financière actuelle de nos clients

Etude

Recherche détaillée des solutions réalisée en interne

Solutions & accompagnement

Présentation des résultats de notre étude et accompagnement de nos clients dans la mise en place des solutions

Suivi

Un suivi annuel est primordial pour garantir la réalisation des objectifs et pérréniser en tout temps la situation financière de nos clients

Partenaires de confiance

Afin de répondre de la meilleure façon pour nos clients, nous avons soigneusement sélectionné nos sociétés partenaires. A ce jour, nous collaborons avec 22 partenaires de confiance. Pour chaque situation, envie ou besoin, selon les objectifs de nos clients, nous avons une solution correspondante parmi les meilleurs du marché.

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