Courtier en assurance, placement & immobilier.
Gestion de Patrimoine.
EFJ Patrimoine
COACH PATRIMONIAL
La rencontre qui peut changer votre vie
La législation et les produits financiers sont devenus si complexes que gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible ! S’ajoutent les changements de situation personnelle et professionnelle, fiscalité, retraite, dépendance, prévoyance, succession… Par manque de temps, on ne s’en occupe pas. Trop compliqué, voir anxiogène !
Pourtant la gestion de son argent ne doit être ni une corvée, ni un problème.
Avoir un coach patrimonial qui vous aide à planifier votre vie financière est indispensable.
D’autant que la gestion de patrimoine n’est plus réservée uniquement aux grandes fortunes, elle s’adresse à toute personne en capacité d’épargner : salarié, cadre, profession libérale, dirigeant de PME…à chacun son coach !
Nos 3 agréments certifiés ORIAS
IAS
Intermédiaire en assurance
MIOBSP
Mandataire Intermédiaire en Opération Bancaire et Service de Paiement
CIF
Conseiller en investissement financier
Nos domaines d'expertise
Mutuelle
Indépendant, particulier,
retraité, frontalier, chien,
chat
Prévoyance
Maintien de salaire indépendant, particulier, frontalier. Assurance décès, obsèques, dépendance
Pierre Papier
Société Civile de Placement
Immobilier (SCPI)
Retraite
Complément de revenu,
préparation pré-retraite
Placement
Placement, assurance vie, épargne enfant, plan épargne entreprise
Immobilier
Prêt immobilier, rachat de prêt, regroupement de crédit, investissement locatif
Défiscalisation
Déduction, réduction,
crédit d’impôt
Gestion de patrimoine
Succession, transmission de patrimoine,
optimisation de la stratégie patrimoniale
Notre méthode de travail
Analyse
Analyse de la situation financière actuelle de nos clients
Étude
Recherche détaillée des solutions réalisée en interne
Solutions & accompagnement
Présentation des résultats de notre étude et accompagnement de nos clients dans la mise en place des solutions
Suivi
Un suivi annuel est primordial pour garantir la réalisation des objectifs et pérréniser en tout temps la situation financière de nos clients
Partenaires de confiance
Afin de répondre de la meilleure façon pour nos clients, nous avons soigneusement sélectionné nos sociétés partenaires. A ce jour, nous collaborons avec 30 partenaires de confiance. Pour chaque situation, envie ou besoin, selon les objectifs de nos clients, nous avons une solution correspondante parmi les meilleurs du marché.
Notre équipe d'experts