Your address will show here +12 34 56 78
EFJ Patrimoine

Courtier en assurance, placement & immobilier. 
Gestion de patrimoine.

COACH PATRIMONIAL

La rencontre qui peut changer votre vie

 

La legislation et les produits financiers sont devenus si complexes que gérer seul son argent de manière optimale est mission impossible ! S’ajoutent les changements de situation personnelle et professionnelle, fiscalité, retraite, dépendance, prévoyance, succession… Par manque de temps, on ne s’en occupe pas. Trop compliqué, voir anxiogène !
Pourtant la gestion de son argent ne doit être ni une corvée, ni un problème. 
Avoir un coach patrimonial qui vous aide à planifier votre vie financière est indispensable.
D’autant que la gestion de patrimoine n’est plus réservée uniquement aux grandes fortunes, elle s’adresse à toute personne en capacité d’épargner : salarié, cadre, profession libérale, dirigeant de PME…à chacun son coach !

  • Text Hover
  • Text Hover
Nos 3 agréments certifiés ORIAS

IAS

Intermédiaire en assurance

MIOBSP

Mandataire Intermédiaire en Opération Bancaire et Service de Paiement 

CIF

Conseiller en investissement financier 

Nos domaines d'expertise

Mutuelle

Indépendant, particulier,
retraité, frontalier, chien,
chat 

Prévoyance

Maintien de salaire indépendant, particulier, frontalier. Assurance décès, obsèques, dépendance

Pierre Papier

Société Civile de Placement
Immobilier (SCPI)

Retraite

Complément de revenu,
préparation pré-retraite 

Placement

Placement, assurance vie, épargne enfant, plan épargne entreprise 

Immobilier

Prêt immobilier, rachat de prêt, regroupement de crédit, investissement locatif

Défiscalisation

Déduction, réduction,
crédit d’impôt 

Gestion de patrimoine

Succession, transmission de patrimoine,
optimisation de la stratégie patrimoniale

Notre méthode de travail

Analyse

Analyse de la situation financière actuelle de nos clients

Etude

Recherche détaillée des solutions réalisée en interne

Solutions & accompagnement

Présentation des résultats de notre étude et accompagnement de nos clients dans la mise en place des solutions

Suivi

Un suivi annuel est primordial pour garantir la réalisation des objectifs et pérréniser en tout temps la situation financière de nos clients

Partenaires de confiance

Afin de répondre de la meilleure façon pour nos clients, nous avons soigneusement sélectionné nos sociétés partenaires. A ce jour, nous collaborons avec 30 partenaires de confiance. Pour chaque situation, envie ou besoin, selon les objectifs de nos clients, nous avons une solution correspondante parmi les meilleurs du marché.

Notre équipe d'experts

  • Fabien Riche
    Co-gérant et conseiller financier
  • Jessica El Faudel
    Co-gérant et conseiller financier
  • Caroline Sandere
    Conseiller financier

Contactez-nous